Hilfe: Textbausteine, Seiten, Tags & Anwesenheit – Handbuch

Die Tag-Verwaltung in Kursimple — Die Tag-Verwaltung. In voller Größe ansehen

Textblöcke

Feste Texte, die an bestimmten Stellen des Buchungsportals oder in Dokumenten ausgegeben werden – z. B. ein Hinweis im Warenkorb oder eine Fußzeile – je Sprache. Neuen Text über „Neuen Textblock erstellen“ anlegen; Position und Sprache bestimmen, wo er erscheint.

Ein Textblock ist an eine Position gebunden (ein technischer Name für die Stelle im Portal). Welche Positionen Ihr Theme kennt, erfahren Sie vom Support oder aus der Theme-Dokumentation. Je Position und Sprache sollte es nur einen Block geben.

Änderungen wirken sofort im Portal – prüfen Sie die Stelle nach dem Speichern.

Position

Die Stelle, an der der Text ausgegeben wird (technischer Name, z. B. für Warenkorb oder Fußzeile).

Die Positionen legt das Theme Ihres Portals fest.

Betreff

Die Überschrift bzw. interne Bezeichnung des Blocks – je nach Position wird sie mit ausgegeben.

Ändern über den Stift.

Mitteilung

Der eigentliche Text, gekürzt. Vollständig in der Bearbeitung.

Formatierung sehen Sie im Portal.

Sprache

Für welche Sprache des Portals der Block gilt (z. B. de, en).

Für ein mehrsprachiges Portal je Sprache einen Block anlegen.

Aktionen

Stift = bearbeiten. Papierkorb = löschen – der Text verschwindet sofort aus dem Portal.

Vor dem Löschen prüfen, ob die Stelle im Portal dann leer bleiben darf.

Neuen Textblock erstellen

Legt einen Text für eine Position an: Position, Sprache, Betreff und Nachricht ausfüllen, speichern.

Existiert für die Position schon ein Block, bearbeiten Sie besser diesen.

Textblock bearbeiten

Position, Sprache, Betreff und Nachricht eines Textblocks. Änderungen wirken sofort im Portal.

Nach dem Speichern die betroffene Stelle im Portal ansehen.

Position

Der technische Name der Stelle im Portal, an der der Text erscheint. Schreibweise exakt wie vom Theme vorgegeben.

Bei Unsicherheit einen bestehenden Block als Vorlage nehmen.

Sprache

Sprachkürzel des Textes, z. B. „de“. Für jede Portalsprache einen eigenen Block anlegen.

Das Portal wählt den Block passend zur Sprache des Besuchers.

Betreff

Pflichtfeld: Überschrift oder interne Bezeichnung des Blocks.

Je nach Position sichtbar oder nur intern.

Nachricht

Der Text selbst, mit Formatierung über den Editor (Absätze, Fett, Links).

Kurz und für Kunden verständlich.

speichern

Übernimmt den Textblock – wirkt sofort im Portal.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Neue Seite anlegen

Legt eine Portal-Seite an: Titel, Slug (URL), Region-Name für die Inhalte, Sichtbarkeit in der Navigation, Reihenfolge, Aktiv.

Den Inhalt liefern anschließend Theme-Blocks mit dem angegebenen Region-Namen.

ID

Interne Nummer der Seite.

Nur intern relevant.

Titel

Der Seitentitel – Überschrift im Portal, Browsertitel und Text des Menüpunkts.

Ändern über „Bearbeiten“.

Slug (URL)

Der Pfad der Seite: „anfahrt“ ergibt /page/anfahrt. Klick öffnet die Seite im Portal in einem neuen Tab.

Nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.

Übergeordnet

Die Seite, unter der diese Seite in der Navigation hängt. „–“ = Hauptmenüpunkt. So entstehen Untermenüs in beliebiger Tiefe.

Ändern über „Bearbeiten“ → „Übergeordnete Seite“. Die Reihenfolge innerhalb einer Ebene bestimmt die Position.

Navigation

„Top“ = die Seite steht im Hauptmenü oben, „Footer“ = im Fußbereich. Beides ist möglich; ohne Kennzeichen ist die Seite nur über ihren Link erreichbar.

Einstellen über „Bearbeiten“. Reine Menüpunkte ohne Seite gruppieren dort ihre Unterseiten.

Region-Name (ThemeBlock)

Der Name der Region, deren Theme-Blocks den Inhalt dieser Seite bilden. Blöcke mit genau diesem Namen erscheinen auf der Seite in ihrer Sortierreihenfolge.

Keine Blöcke mit diesem Namen = leere Seite.

Aktiv

Nur aktive Seiten sind im Portal erreichbar; inaktive liefern eine Fehlerseite.

Zum Vorbereiten inaktiv lassen.

Aktionen

Bearbeiten = Einstellungen der Seite. Löschen = Seite nach Rückfrage entfernen; die Theme-Blocks bleiben erhalten.

Der Inhalt selbst wird bei den Theme-Blocks bearbeitet.

Seite bearbeiten

Titel, URL, Region-Name, Navigation, Reihenfolge und Sichtbarkeit einer Portal-Seite. Der Inhalt selbst kommt aus den Theme-Blocks mit dem angegebenen Region-Namen.

Nach dem Speichern die Seite über den Link in der Liste prüfen.

Seitentitel

Pflichtfeld. Überschrift der Seite und Text des Menüpunkts, z. B. „Anfahrt“.

Kurz halten – der Menüpunkt hat wenig Platz.

URL (Slug)

Der Pfad im Portal, z. B. „anfahrt“ → /page/anfahrt. Nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche; muss eindeutig sein. Nach Veröffentlichung möglichst nicht mehr ändern (alte Links).

Kein Leerzeichen, keine Umlaute.

Aktiv?

Haken = Seite im Portal erreichbar. Ohne Haken zum Vorbereiten.

Inaktive Seiten liefern eine Fehlerseite.

Region-Name

Frei wählbarer Name, z. B. „page_anfahrt_content“. Genau diesen Namen tragen Sie bei den Theme-Blocks als „Region“ ein – die Blöcke sind dann der Inhalt der Seite.

Schreibweise exakt gleich (Groß-/Kleinschreibung).

Übergeordnete Seite

Leer = Hauptmenüpunkt. Wählen Sie eine Seite, erscheint diese Seite als Unterpunkt darunter – auch mehrstufig, z. B. „Über uns“ → „Team“ → „Leitung“.

Die Seite selbst und ihre eigenen Unterseiten stehen nicht zur Auswahl, sonst entstünde ein Kreis.

Position

Reihenfolge innerhalb der Ebene – je niedriger, desto weiter vorn. Neue Seiten hängen sich automatisch hinten an.

In der Übersicht lässt sich die Reihenfolge auch per Drag & Drop ändern.

In der Top-Navigation anzeigen?

Haken = die Seite erscheint im Hauptmenü oben im Portal. Ohne Haken ist sie nur über ihren Link erreichbar (z. B. aus einer E-Mail).

Unterseiten erscheinen als Untermenü ihrer übergeordneten Seite.

In der Footer-Navigation anzeigen?

Haken = die Seite erscheint in der Linkliste im Fußbereich des Portals, z. B. für Impressum, Datenschutz oder Anfahrt.

Top und Footer lassen sich kombinieren.

Nur Menüpunkt ohne eigene Seite

Haken = der Eintrag ist nur eine Überschrift im Menü, die ihre Unterseiten gruppiert. Er hat keinen eigenen Inhalt und ist nicht aufrufbar.

Beispiel: „Über uns“ als Menüpunkt mit den Unterseiten „Team“ und „Geschichte“.

Speichern

Legt die Seite an bzw. übernimmt Änderungen – wirkt sofort im Portal.

Danach Inhalte über Theme-Blocks pflegen.

Theme-Blocks (Seitenbuilder)

Inhaltsbausteine für Ihr Portal: Jeder Block gehört zu einem Theme und einer Region (einer Stelle im Layout, z. B. Logo-Bereich, oder der Region einer eigenen Seite). So gestalten Sie Startseite und Inhaltsseiten ohne Programmierung.

Ablauf: „Neuen Block anlegen“ → Theme wählen (das aktive steht in der Variable THEME_NAME) → Region eintragen → Typ (HTML/Text, reiner Text, Bild-URL) → Inhalt → Sortierung → speichern → Portal prüfen.

Welche Regionen ein Theme kennt, steht in dessen Dokumentation bzw. beim Support. Innerhalb einer Region bestimmt die Sortierung die Reihenfolge.

Neuen Block anlegen

Legt einen Inhaltsbaustein an: Theme, Region, Typ, Inhalt, Sortierung.

Region exakt so schreiben, wie das Theme bzw. die dynamische Seite sie erwartet.

Theme

Das Theme, in dem der Block ausgegeben wird. Nur Blöcke des aktiven Themes (Variable THEME_NAME) sind im Portal sichtbar.

Beim Themewechsel Blöcke für das neue Theme anlegen.

Region

Die Stelle im Layout (z. B. „header_logo_area“) oder der Region-Name einer dynamischen Seite.

Schreibweise muss exakt stimmen.

Sort.

Reihenfolge innerhalb der Region – kleinere Zahlen zuerst.

Ändern über „Bearbeiten“.

Typ

HTML/Text (formatierter Inhalt aus dem Editor), reiner Text oder Bild-URL – bestimmt, wie der Inhalt dargestellt wird.

Für Bilder den Typ Bild-URL und die Adresse des Bildes eintragen.

Inhalt (Vorschau)

Gekürzte Vorschau des Inhalts; bei Bildern eine Miniatur. Vollständig in der Bearbeitung.

Das Portal zeigt den fertigen Block.

Aktionen

Bearbeiten = Inhalt und Einstellungen. Löschen = Block nach Rückfrage entfernen – wirkt sofort im Portal.

Vorher prüfen, ob die Stelle im Portal leer bleiben darf.

Theme-Block bearbeiten

Theme, Region, Sortierung, Typ und Inhalt eines Bausteins. Änderungen sind sofort im Portal sichtbar – nach dem Speichern die Seite im Portal aufrufen.

Region und Theme bestimmen, wo der Block erscheint; Typ und Inhalt, was zu sehen ist.

Theme-Name

Das Theme, für das der Block gilt. Wählen Sie das aktive Theme Ihres Portals (Variable THEME_NAME), sonst bleibt der Block unsichtbar.

Aus der Liste der installierten Themes.

Region (Position)

Technischer Name der Stelle im Layout, z. B. „header_logo_area“ – oder der Region-Name einer dynamischen Seite. Schreibweise exakt.

Bestehende Blöcke zeigen gültige Regionsnamen.

Sortierung

Reihenfolge innerhalb der Region – niedrigere Zahlen erscheinen zuerst.

10, 20, 30 lässt Platz für Einschübe.

Typ

HTML / Text (Editor) für formatierte Inhalte mit Bildern und Links, Reiner Text für unformatierte Zeilen, Bild-URL für ein einzelnes Bild.

Bei Bild-URL steht im Inhalt nur die Adresse des Bildes.

Inhalt

Der Text bzw. das HTML des Blocks. Beim Typ HTML über den Editor formatieren und Bilder über die Bildverwaltung einfügen.

Nach dem Speichern im Portal kontrollieren.

Speichern

Übernimmt den Block – wirkt sofort im Portal.

Danach zurück zur Liste.

Abwesenheitsgründe

Die Gründe, die Referenten und Verwaltung bei der Anwesenheitserfassung im Kurs auswählen können – z. B. „krank“, „entschuldigt“, „unentschuldigt“. Sie erscheinen in der Auswahl der Anwesenheitsliste und in Exporten.

Legen Sie wenige, klare Gründe an. Gründe, die schon verwendet wurden, besser deaktivieren als löschen – dann bleiben alte Einträge lesbar. Der Menüpunkt erscheint nur bei eingeschalteter Anwesenheitsverwaltung (Variable PRESENCE).

Sort

Reihenfolge in der Auswahlliste – kleinere Zahlen zuerst. Den häufigsten Grund nach oben.

Ändern über „ändern“.

Name

Die Bezeichnung des Grundes, wie sie in der Anwesenheitsliste erscheint.

Kurz halten.

Darstellung

Ob der Grund aktiv, also wählbar ist. Inaktive Gründe bleiben in alten Einträgen erhalten.

Umschalten über „ändern“.

Aktionen

„ändern“ öffnet Name, Sortierung und Aktivstatus.

Änderungen wirken sofort in der Anwesenheitsliste.

Neue Abwesenheit erstellen

Legt einen Grund an: Name, Sortierung, Aktiv.

Danach steht er in der Auswahl der Anwesenheitsliste.

Abwesenheitsgrund bearbeiten

Name, Sortierung und Aktivstatus eines Grundes. Änderungen wirken sofort auf die Auswahl in der Anwesenheitsliste.

Alte Einträge behalten den Grund auch nach Umbenennung.

Name

Pflichtfeld. Kurze, eindeutige Bezeichnung, z. B. „krank“.

Erscheint in der Anwesenheitsliste und in Exporten.

Sortierung

Reihenfolge in der Auswahl – kleinere Zahlen zuerst.

Häufige Gründe nach oben.

Aktiv

Haken = Grund ist wählbar. Ohne Haken bleibt er in alten Einträgen, wird aber nicht mehr angeboten – besser als löschen.

Umschalten jederzeit möglich.

Speichern

Übernimmt den Grund – wirkt sofort.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Begriffe (Tags) für die Kundensegmentierung

Farbige Markierungen, die Sie Kunden, Teilnehmenden und Referenten zuordnen – z. B. „Mitglied 2027“, „Firmenkunde“, „Interesse Yoga“. Nach Tags filtern Sie die Kundenliste und wählen Empfänger für Serienmails.

Ablauf: Tag hier anlegen (Titel, Beschreibung, Farbe) → in der Kundenkartei im Reiter „Tag“ zuordnen → in der Kundenliste oben nach dem Tag filtern → „E-Mail an alle Kunden“ schreibt dann nur diese Gruppe an.

Die Funktion erscheint nur bei eingeschalteter Variable TAGS. Wenige, gut unterscheidbare Farben wählen.

Tag

Die Bezeichnung des Tags – erscheint als Tooltip auf dem Farbquadrat in den Listen.

Ändern über den Stift.

Beschreibung

Wofür der Tag gedacht ist – damit Kollegen ihn richtig verwenden.

Z. B. „Kunden mit gültiger Vereinsmitgliedschaft“.

Farbe

Die Farbe des Quadrats in Kunden-, Teilnehmer- und Referentenlisten.

Gut unterscheidbare Farben wählen.

Aktionen

Stift = bearbeiten. Papierkorb = löschen – die Zuordnungen bei allen Personen werden dabei entfernt.

Vor dem Löschen prüfen, ob der Tag noch für Filter gebraucht wird.

Neuen Tag erstellen

Legt einen Tag an: Titel, Beschreibung, Farbe. Danach in der Kundenkartei zuordnen.

Kurze Titel, damit der Tooltip lesbar bleibt.

Tag bearbeiten

Einen Tag anlegen in Kursimple — Einen Tag anlegen. In voller Größe ansehen

Tag bearbeiten

Titel, Beschreibung und Farbe eines Tags. Änderungen gelten sofort bei allen Personen, denen der Tag zugeordnet ist.

Zuordnungen ändern Sie in der jeweiligen Kartei, nicht hier.

Titel

Pflichtfeld. Kurze Bezeichnung, z. B. „VIP“ oder „Newsletter“.

Erscheint als Tooltip und im Tag-Filter der Kundenliste.

Beschreibung

Erläuterung für andere Benutzer: Wer bekommt diesen Tag und warum?

Optional, aber hilfreich.

Farbe

Die Farbe des Quadrats in den Listen – über den Farbwähler setzen.

Kontrastreiche Farben sind am besten erkennbar.

speichern

Übernimmt den Tag – wirkt sofort.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Anwesenheitseinträge

Eine technische Liste aller erfassten Anwesenheiten. Im Alltag erfassen Sie Anwesenheiten nicht hier, sondern im Kurs im Reiter „Anwesenheiten“ je Kurstag – diese Seite dient nur zur Kontrolle einzelner Einträge.

Jede Zeile ist ein Eintrag „Teilnehmer X war am Kurstag Y anwesend/abwesend“. Zum Korrigieren einen Eintrag öffnen oder im Kurs neu setzen.

ID

Interne Nummer des Eintrags.

Nur intern relevant.

Erstellt

Wann der Eintrag erfasst wurde.

Zur Orientierung.

Geändert

Wann der Eintrag zuletzt geändert wurde.

Zur Orientierung.

Anwesend

Ob der Teilnehmer anwesend war (Ja/Nein).

Bei Nein steht daneben der Grund.

Grund

Der gewählte Abwesenheitsgrund, falls abwesend.

Aus Verwaltung → Abwesenheitsgründe.

Aktionen

zeigen = Eintrag ansehen. bearbeiten = Anwesenheit oder Grund ändern.

Änderungen wirken auf Anwesenheitslisten und Zertifikate.

erstellen

Legt einen Eintrag von Hand an – normalerweise nicht nötig, weil die Erfassung im Kurs erfolgt.

Nur für Korrekturen durch Administratoren.

Anwesenheitseintrag bearbeiten

Anwesenheit (Ja/Nein) und Abwesenheitsgrund eines einzelnen Eintrags ändern. Änderungen wirken auf Anwesenheitslisten und Zertifikate.

Im Alltag korrigieren Sie Anwesenheiten bequemer im Kurs im Reiter „Anwesenheiten“.

Anwesenheitseintrag

Die Details eines einzelnen Eintrags. Zum Ändern „bearbeiten“ nutzen.

Reine Anzeige.

ID

Interne Nummer des Eintrags.

Nur intern relevant.

Erstellt

Wann der Eintrag erfasst wurde.

Zur Orientierung.

Geändert

Wann der Eintrag zuletzt geändert wurde.

Zur Orientierung.

Anwesend

Ob der Teilnehmer anwesend war (Ja/Nein).

Ändern über „bearbeiten“.

Grund

Der Abwesenheitsgrund, falls abwesend.

Aus den Abwesenheitsgründen.

Abwesenheitsgrund

Die Details eines Grundes. Zum Ändern „bearbeiten“ nutzen.

Reine Anzeige.

ID

Interne Nummer des Grundes.

Nur intern relevant.

Name

Die Bezeichnung, wie sie in der Anwesenheitsliste erscheint.

Ändern über „bearbeiten“.

Aktiv

Ob der Grund in der Auswahl angeboten wird. Inaktive bleiben in alten Einträgen erhalten.

Umschalten über „bearbeiten“.

Sortierung

Reihenfolge in der Auswahl – kleinere Zahlen zuerst.

Ändern über „bearbeiten“.

Textblock

Die Details eines Textblocks. Zum Ändern die Bearbeitung nutzen.

Reine Anzeige.

Position

Die Stelle im Portal, an der der Text erscheint.

Aus der Positionsliste des Themes.

Betreff

Überschrift bzw. interne Bezeichnung des Blocks.

Je nach Position sichtbar.

Nachricht

Der Text mit Formatierung, so wie er ausgegeben wird.

Ändern über die Bearbeitung.

Sprache

Die Portalsprache, für die der Block gilt.

Je Sprache ein Block.