Hilfe: Textbausteine, Seiten, Tags & Anwesenheit – Handbuch

Die Tag-Verwaltung in Kursimple — Die Tag-Verwaltung. In voller Größe ansehen

Textblöcke

Feste Texte, die an bestimmten Stellen des Buchungsportals oder in Dokumenten ausgegeben werden – z. B. ein Hinweis im Warenkorb oder eine Fußzeile – je Sprache. Neuen Text über „Neuen Textblock erstellen“ anlegen; Position und Sprache bestimmen, wo er erscheint.

Ein Textblock ist an eine Position gebunden (ein technischer Name für die Stelle im Portal). Welche Positionen dein Theme kennt, erfährst du vom Support oder aus der Theme-Dokumentation. Je Position und Sprache sollte es nur einen Block geben.

Änderungen wirken sofort im Portal – prüfe die Stelle nach dem Speichern.

Position

Die Stelle, an der der Text ausgegeben wird (technischer Name, z. B. für Warenkorb oder Fußzeile).

Die Positionen legt das Theme deines Portals fest.

Betreff

Die Überschrift bzw. interne Bezeichnung des Blocks – je nach Position wird sie mit ausgegeben.

Ändern über den Stift.

Mitteilung

Der eigentliche Text, gekürzt. Vollständig in der Bearbeitung.

Formatierung siehst du im Portal.

Sprache

Für welche Sprache des Portals der Block gilt (z. B. de, en).

Für ein mehrsprachiges Portal je Sprache einen Block anlegen.

Aktionen

Stift = bearbeiten. Papierkorb = löschen – der Text verschwindet sofort aus dem Portal.

Vor dem Löschen prüfen, ob die Stelle im Portal dann leer bleiben darf.

Neuen Textblock erstellen

Legt einen Text für eine Position an: Position, Sprache, Betreff und Nachricht ausfüllen, speichern.

Existiert für die Position schon ein Block, bearbeitest du besser diesen.

Textblock bearbeiten

Position, Sprache, Betreff und Nachricht eines Textblocks. Änderungen wirken sofort im Portal.

Nach dem Speichern die betroffene Stelle im Portal ansehen.

Position

Der technische Name der Stelle im Portal, an der der Text erscheint. Schreibweise exakt wie vom Theme vorgegeben.

Bei Unsicherheit einen bestehenden Block als Vorlage nehmen.

Sprache

Sprachkürzel des Textes, z. B. „de“. Für jede Portalsprache einen eigenen Block anlegen.

Das Portal wählt den Block passend zur Sprache des Besuchers.

Betreff

Pflichtfeld: Überschrift oder interne Bezeichnung des Blocks.

Je nach Position sichtbar oder nur intern.

Nachricht

Der Text selbst, mit Formatierung über den Editor (Absätze, Fett, Links).

Kurz und für Kunden verständlich.

speichern

Übernimmt den Textblock – wirkt sofort im Portal.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Neue Seite anlegen

Legt eine Portal-Seite an: Titel, Slug (URL), übergeordnete Seite, Top-/Footer-Navigation, Menüpunkt ohne Seite, Inhalt, Aktiv.

Neue Seiten hängen sich hinten in ihrer Ebene an; die Position änderst du danach per Drag & Drop in der Liste.

Reihenfolge und Ebene per Drag & Drop

Seite am Griff (⋮⋮) anfassen und ziehen: nach oben oder unten ändert die Reihenfolge, in die eingerückte Liste unter einer anderen Seite macht sie zur Unterseite. Gespeichert wird sofort, die Statusmeldung rechts bestätigt es.

Unterseiten wandern beim Ziehen mit. Die Verschachtelung ist beliebig tief; in der Portal-Navigation erscheinen Unterseiten als Untermenü.

Titel

Der Seitentitel – Überschrift im Portal, Browsertitel und Text des Menüpunkts. Eingerückte Einträge sind Unterseiten der Seite darüber; ein Ordner-Symbol kennzeichnet Menüpunkte ohne eigene Seite.

Klick öffnet „Bearbeiten“.

Adresse

Der Pfad der Seite: „anfahrt“ ergibt /page/anfahrt. Klick öffnet die Seite im Portal in einem neuen Tab. Menüpunkte ohne Seite haben keine Adresse.

Nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.

Navigation

„Top“ = die Seite steht im Hauptmenü oben, „Footer“ = im Fußbereich. Beides ist möglich; ohne Kennzeichen ist die Seite nur über ihren Link erreichbar.

Einstellen über „Bearbeiten“. Reine Menüpunkte ohne Seite gruppieren dort ihre Unterseiten.

Inhalt

„Builder“ = der Inhalt wurde mit dem Seitenbuilder gestaltet. Sonst steht hier der Region-Name, dessen Theme-Blocks den Inhalt bilden.

Region-Seiten: keine Blöcke mit diesem Namen = leere Seite.

Status

Nur aktive Seiten sind im Portal erreichbar und erscheinen in der Navigation; inaktive liefern eine Fehlerseite.

Zum Vorbereiten inaktiv lassen.

Aktionen

Bearbeiten = Einstellungen und Inhalt der Seite. Löschen = Seite nach Rückfrage entfernen; ihre Unterseiten rücken eine Ebene nach oben.

Theme-Blocks bleiben beim Löschen erhalten.

Seite bearbeiten

Titel, URL, Einordnung in den Seitenbaum, Navigation und Sichtbarkeit einer Portal-Seite – und darunter der Inhalt: mit dem Seitenbuilder gestaltet oder aus Theme-Blöcken einer Region.

Nach dem Speichern die Seite über den Link in der Liste prüfen. Bei einem reinen Menüpunkt ohne Seite gibt es keinen Inhalt.

Seitentitel

Pflichtfeld. Überschrift der Seite und Text des Menüpunkts, z. B. „Anfahrt“.

Kurz halten – der Menüpunkt hat wenig Platz.

URL (Slug)

Der Pfad im Portal, z. B. „anfahrt“ → /page/anfahrt. Nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche; muss eindeutig sein. Nach Veröffentlichung möglichst nicht mehr ändern (alte Links).

Kein Leerzeichen, keine Umlaute.

Aktiv?

Haken = Seite im Portal erreichbar. Ohne Haken zum Vorbereiten.

Inaktive Seiten liefern eine Fehlerseite.

Kopfbild

Bild über die volle Breite zwischen Kopf und Inhalt der Seite.

Klick auf „Bild wählen“, schneide das Bild zu und speichere die Seite. Gut passt ein breites Bild, z. B. 1920 × 500 px.

Im Portal steht das Bild oberhalb des Seiteninhalts; bei manchen Designs (z. B. Kunstschule Koppelschleuse) direkt unter der Navigation. Mit „entfernen“ und Speichern verschwindet es wieder.

Inhalt

Der Inhalt der Seite. Im Builder ziehst du Bausteine in die Fläche: „Inhalt“ bietet fertig gestaltete Abschnitte (Hero, Text mit Bild, Spalten, Kacheln, Zitat, Aufzählung, Tabelle, Frage & Antwort, Hinweis), „Bilder & Videos“ Bild mit Unterschrift, Galerie, Banner, Karussell, Team und Video, „Kursimple“ Adresse, Kontakt, Impressum, Standorte, Anfahrtskarte und Buttons ins Kursangebot – mit deinen Anbieterdaten vorbelegt. Rechts stellst du Stile und Einstellungen des markierten Elements ein.

Die Fläche zeigt die Seite mit dem Design deines Portals. Oben: Layout-Vorlagen (erstes Symbol – ganze Seiten wie „Startseite“, „Über uns“, „Anfahrt“, „Kontakt“, „Bildergalerie“, „Team“, „Veranstaltung“, „Stimmen“, „Häufige Fragen“, „AGB“ oder „Impressum“ als Start; das Laden ersetzt den aktuellen Inhalt), Vorschau, Vollbild, HTML anzeigen, HTML importieren, Rückgängig. Unter „Grundelemente“ liegen leere Spalten, Text, Bild, Video und Karte für freie Gestaltung.

Bilder: Doppelklick auf ein Bild öffnet den Bild-Manager. Beim Hochladen geht jedes Bild zuerst durch den Bildeditor – Zuschnitt, Seitenverhältnis (z. B. 16:9 für Banner, 1:1 für Team-Fotos), Drehen, Zielgröße; „Abbrechen“ lädt das Original. Hochgeladene Bilder stehen danach für alle Seiten und E-Mails bereit. Beim Karussell markierst du das Karussell oder eine Folie und wechselst mit den Pfeilen in seiner Werkzeugleiste die sichtbare Folie – so erreichst du Bild und Text der zweiten und dritten Folie; im Portal startet immer die erste Folie, dann läuft es automatisch weiter. Videos: Baustein einfügen, dann rechts unter „Einstellungen“ Anbieter (YouTube/Vimeo) und Video-ID eintragen – die ID steht in der Videoadresse hinter „v=“ bzw. am Ende.

Die Kursimple-Bausteine nehmen Anschrift, Telefon, E-Mail und Web aus der Mandantenverwaltung und die Standorte aus „Standorte“ – Änderungen dort landen nicht automatisch in schon eingefügten Bausteinen. Rechtstexte wie AGB und Impressum sind nur Gerüste: Inhalte einsetzen und prüfen lassen. Gespeichert wird erst mit „Speichern“ unten.

Builder oder Theme-Blöcke

Umschalter, womit der Inhalt gepflegt wird. Builder = Bausteine per Drag & Drop (Empfehlung). Theme-Blöcke = der Inhalt kommt aus Blöcken mit einem Region-Namen (bisheriger Weg).

Beim Wechsel einer Theme-Block-Seite in den Builder wird der bisherige Inhalt als Startinhalt übernommen; die Theme-Blöcke bleiben erhalten. Der Wechsel lädt die Seite neu – ungespeicherte Eingaben vorher speichern.

Region-Name

Nur im Modus „Theme-Blöcke“: frei wählbarer Name, z. B. „page_anfahrt_content“. Genau diesen Namen trägst du bei den Theme-Blocks als „Region“ ein – die Blöcke sind dann der Inhalt der Seite.

Schreibweise exakt gleich (Groß-/Kleinschreibung).

Übergeordnete Seite

Leer = Hauptmenüpunkt. Wählst du eine Seite, erscheint diese Seite als Unterpunkt darunter – auch mehrstufig, z. B. „Über uns“ → „Team“ → „Leitung“.

Die Seite selbst und ihre eigenen Unterseiten stehen nicht zur Auswahl, sonst entstünde ein Kreis.

Position

Reihenfolge innerhalb der Ebene – je niedriger, desto weiter vorn. Neue Seiten hängen sich automatisch hinten an.

In der Übersicht lässt sich die Reihenfolge auch per Drag & Drop ändern.

In der Top-Navigation anzeigen?

Haken = die Seite erscheint im Hauptmenü oben im Portal. Ohne Haken ist sie nur über ihren Link erreichbar (z. B. aus einer E-Mail).

Unterseiten erscheinen als Untermenü ihrer übergeordneten Seite.

In der Footer-Navigation anzeigen?

Haken = die Seite erscheint in der Linkliste im Fußbereich des Portals, z. B. für Impressum, Datenschutz oder Anfahrt.

Top und Footer lassen sich kombinieren.

Nur Menüpunkt ohne eigene Seite

Haken = der Eintrag ist nur eine Überschrift im Menü, die ihre Unterseiten gruppiert. Er hat keinen eigenen Inhalt und ist nicht aufrufbar.

Beispiel: „Über uns“ als Menüpunkt mit den Unterseiten „Team“ und „Geschichte“.

Speichern

Legt die Seite an bzw. übernimmt Änderungen – wirkt sofort im Portal.

Danach Inhalte über Theme-Blocks pflegen.

Theme-Blocks (Seitenbuilder)

Inhaltsbausteine für dein Portal: Jeder Block gehört zu einem Theme und einer Region (einer Stelle im Layout, z. B. Logo-Bereich, oder der Region einer eigenen Seite). So gestaltest du Startseite und Inhaltsseiten ohne Programmierung.

Ablauf: „Neuen Block anlegen“ → Theme wählen (das aktive steht in der Variable THEME_NAME) → Region eintragen → Typ (HTML/Text, reiner Text, Bild-URL) → Inhalt → Sortierung → speichern → Portal prüfen.

Welche Regionen ein Theme kennt, steht in dessen Dokumentation bzw. beim Support. Innerhalb einer Region bestimmt die Sortierung die Reihenfolge.

Neuen Block anlegen

Legt einen Inhaltsbaustein an: Theme, Region, Typ, Inhalt, Sortierung.

Region exakt so schreiben, wie das Theme bzw. die dynamische Seite sie erwartet.

Theme

Das Theme, in dem der Block ausgegeben wird. Nur Blöcke des aktiven Themes (Variable THEME_NAME) sind im Portal sichtbar.

Beim Themewechsel Blöcke für das neue Theme anlegen.

Region

Die Stelle im Layout (z. B. „header_logo_area“) oder der Region-Name einer dynamischen Seite.

Schreibweise muss exakt stimmen.

Sort.

Reihenfolge innerhalb der Region – kleinere Zahlen zuerst.

Ändern über „Bearbeiten“.

Typ

HTML/Text (formatierter Inhalt aus dem Editor), reiner Text oder Bild-URL – bestimmt, wie der Inhalt dargestellt wird.

Für Bilder den Typ Bild-URL und die Adresse des Bildes eintragen.

Inhalt (Vorschau)

Gekürzte Vorschau des Inhalts; bei Bildern eine Miniatur. Vollständig in der Bearbeitung.

Das Portal zeigt den fertigen Block.

Aktionen

Bearbeiten = Inhalt und Einstellungen. Löschen = Block nach Rückfrage entfernen – wirkt sofort im Portal.

Vorher prüfen, ob die Stelle im Portal leer bleiben darf.

Theme-Block bearbeiten

Theme, Region, Sortierung, Typ und Inhalt eines Bausteins. Änderungen sind sofort im Portal sichtbar – nach dem Speichern die Seite im Portal aufrufen.

Region und Theme bestimmen, wo der Block erscheint; Typ und Inhalt, was zu sehen ist.

Theme-Name

Das Theme, für das der Block gilt. Wähle das aktive Theme deines Portals (Variable THEME_NAME), sonst bleibt der Block unsichtbar.

Aus der Liste der installierten Themes.

Region (Position)

Technischer Name der Stelle im Layout, z. B. „header_logo_area“ – oder der Region-Name einer dynamischen Seite. Schreibweise exakt.

Bestehende Blöcke zeigen gültige Regionsnamen.

Sortierung

Reihenfolge innerhalb der Region – niedrigere Zahlen erscheinen zuerst.

10, 20, 30 lässt Platz für Einschübe.

Typ

HTML / Text (Editor) für formatierte Inhalte mit Bildern und Links, Reiner Text für unformatierte Zeilen, Bild-URL für ein einzelnes Bild.

Bei Bild-URL steht im Inhalt nur die Adresse des Bildes.

Inhalt

Der Text bzw. das HTML des Blocks. Beim Typ HTML über den Editor formatieren und Bilder über die Bildverwaltung einfügen.

Nach dem Speichern im Portal kontrollieren.

Speichern

Übernimmt den Block – wirkt sofort im Portal.

Danach zurück zur Liste.

Abwesenheitsgründe

Die Gründe, die Referenten und Verwaltung bei der Anwesenheitserfassung im Kurs auswählen können – z. B. „krank“, „entschuldigt“, „unentschuldigt“. Sie erscheinen in der Auswahl der Anwesenheitsliste und in Exporten.

Lege wenige, klare Gründe an. Ein Grund, der schon bei Anwesenheiten steht, lässt sich nicht löschen – entferne stattdessen den Haken „Aktiv“, dann wird er nicht mehr angeboten und alte Einträge bleiben lesbar. Du siehst und pflegst nur die Gründe deines eigenen Anbieters. Der Menüpunkt erscheint nur bei eingeschalteter Anwesenheitsverwaltung (Variable PRESENCE).

Sort

Reihenfolge in der Auswahlliste – kleinere Zahlen zuerst. Den häufigsten Grund nach oben.

Ändern über „ändern“.

Name

Die Bezeichnung des Grundes, wie sie in der Anwesenheitsliste erscheint.

Kurz halten.

Darstellung

Ob der Grund aktiv, also wählbar ist. Inaktive Gründe bleiben in alten Einträgen erhalten.

Umschalten über „ändern“.

Anwesenheiten

Bei wie vielen erfassten Anwesenheiten der Grund eingetragen ist. Ab einem Eintrag lässt er sich nicht mehr löschen, nur ausblenden.

Ausblenden: „ändern“ öffnen und den Haken „Aktiv“ entfernen. Die erfassten Anwesenheiten behalten ihren Grund.

Aktionen

„ändern“ öffnet Name, Sortierung und Aktivstatus.

Änderungen wirken sofort in der Anwesenheitsliste.

Neue Abwesenheit erstellen

Legt einen Grund an: Name, Sortierung, Aktiv.

Danach steht er in der Auswahl der Anwesenheitsliste.

Abwesenheitsgrund bearbeiten

Name, Sortierung und Aktivstatus eines Grundes. Änderungen wirken sofort auf die Auswahl in der Anwesenheitsliste.

Alte Einträge behalten den Grund auch nach Umbenennung. „löschen“ gibt es nur, solange der Grund bei keiner Anwesenheit steht – sonst ist der Knopf grau und du blendest den Grund über den Haken „Aktiv“ aus.

Name

Pflichtfeld. Kurze, eindeutige Bezeichnung, z. B. „krank“.

Erscheint in der Anwesenheitsliste und in Exporten.

Sortierung

Reihenfolge in der Auswahl – kleinere Zahlen zuerst.

Häufige Gründe nach oben.

Aktiv

Haken = Grund ist wählbar. Ohne Haken bleibt er in alten Einträgen, wird aber nicht mehr angeboten – so nimmst du einen schon verwendeten Grund aus der Auswahl.

Umschalten jederzeit möglich.

Speichern

Übernimmt den Grund – wirkt sofort.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Begriffe (Tags) für die Kundensegmentierung

Farbige Markierungen, die du Kunden, Teilnehmenden und Referenten zuordnest – z. B. „Mitglied 2027“, „Firmenkunde“, „Interesse Yoga“. Nach Tags filterst du die Kundenliste und wählst Empfänger für Serienmails.

Ablauf: Tag hier anlegen (Titel, Beschreibung, Farbe) → in der Kundenkartei im Reiter „Tag“ zuordnen → in der Kundenliste oben nach dem Tag filtern → „E-Mail an alle Kunden“ schreibt dann nur diese Gruppe an.

Die Funktion erscheint nur bei eingeschalteter Variable TAGS. Wenige, gut unterscheidbare Farben wählen.

Tag

Die Bezeichnung des Tags – erscheint als Tooltip auf dem Farbquadrat in den Listen.

Ändern über den Stift.

Beschreibung

Wofür der Tag gedacht ist – damit Kollegen ihn richtig verwenden.

Z. B. „Kunden mit gültiger Vereinsmitgliedschaft“.

Farbe

Die Farbe des Quadrats in Kunden-, Teilnehmer- und Referentenlisten.

Gut unterscheidbare Farben wählen.

Aktionen

Stift = bearbeiten. Papierkorb = löschen – die Zuordnungen bei allen Personen werden dabei entfernt.

Vor dem Löschen prüfen, ob der Tag noch für Filter gebraucht wird.

Neuen Tag erstellen

Legt einen Tag an: Titel, Beschreibung, Farbe. Danach in der Kundenkartei zuordnen.

Kurze Titel, damit der Tooltip lesbar bleibt.

Tag bearbeiten

Einen Tag anlegen in Kursimple — Einen Tag anlegen. In voller Größe ansehen

Tag bearbeiten

Titel, Beschreibung und Farbe eines Tags. Änderungen gelten sofort bei allen Personen, denen der Tag zugeordnet ist.

Zuordnungen änderst du in der jeweiligen Kartei, nicht hier.

Titel

Pflichtfeld. Kurze Bezeichnung, z. B. „VIP“ oder „Newsletter“.

Erscheint als Tooltip und im Tag-Filter der Kundenliste.

Beschreibung

Erläuterung für andere Benutzer: Wer bekommt diesen Tag und warum?

Optional, aber hilfreich.

Farbe

Die Farbe des Quadrats in den Listen – über den Farbwähler setzen.

Kontrastreiche Farben sind am besten erkennbar.

speichern

Übernimmt den Tag – wirkt sofort.

Danach zurück zur Liste.

abbrechen

Zurück zur Liste, ohne zu speichern.

Eingaben gehen verloren.

Abwesenheitsgrund

Die Details eines Grundes. Zum Ändern „bearbeiten“ nutzen.

Reine Anzeige.

ID

Interne Nummer des Grundes.

Nur intern relevant.

Name

Die Bezeichnung, wie sie in der Anwesenheitsliste erscheint.

Ändern über „bearbeiten“.

Aktiv

Ob der Grund in der Auswahl angeboten wird. Inaktive bleiben in alten Einträgen erhalten.

Umschalten über „bearbeiten“.

Sortierung

Reihenfolge in der Auswahl – kleinere Zahlen zuerst.

Ändern über „bearbeiten“.

Textblock

Die Details eines Textblocks. Zum Ändern die Bearbeitung nutzen.

Reine Anzeige.

Position

Die Stelle im Portal, an der der Text erscheint.

Aus der Positionsliste des Themes.

Betreff

Überschrift bzw. interne Bezeichnung des Blocks.

Je nach Position sichtbar.

Nachricht

Der Text mit Formatierung, so wie er ausgegeben wird.

Ändern über die Bearbeitung.

Sprache

Die Portalsprache, für die der Block gilt.

Je Sprache ein Block.

Austrittsgründe

Hier pflegst du die Gründe, aus denen Teilnehmende einen Kurs vorzeitig verlassen, z. B. Umzug, Krankheit oder „Kurs passt nicht“. Sie stehen im Austrittsfenster auf der Seite „Anwesenheiten“ zur Auswahl.

Den Austritt trägst du auf der Seite „Anwesenheiten“ eines Kurses in der Zeile der Person über „Austritt“ ein: Austrittsdatum (der letzte Kurstag) und Grund. An späteren Kurstagen steht die Person dort nicht mehr zur Auswahl. Buchung, Rechnung und belegte Plätze bleiben unberührt – ein Austritt ist kein Storno.

Gibt es mindestens einen aktiven Grund, ist die Auswahl beim Austritt Pflicht; ohne Gründe trägst du nur das Datum ein.

Im Statistik-Baukasten wählst du bei der Zeilenart „Teilnahme“ die Felder „Ausgetreten“, „Austrittsdatum“ und „Austrittsgrund“ (Gruppe „Teilnehmer“) als Spalte oder in der Auswertung als Gruppe.

Eingeschaltet wird die Funktion mit der Mandantenvariable AUSTRITTSDATUM = 1.

Neuer Austrittsgrund

Namen eingeben und „hinzufügen“ – der neue Grund steht ans Ende der Liste.

Die Reihenfolge änderst du in der Liste mit den Pfeilen.

Reihenfolge

Mit den Pfeilen verschiebst du einen Grund nach oben oder unten – in dieser Reihenfolge stehen die Gründe im Austrittsfenster.

In der Statistik erscheinen die Gründe mit ihrem Namen.

Austritte

So viele Austritte tragen diesen Grund. Ein verwendeter Grund lässt sich nicht löschen – setze ihn stattdessen auf „nicht aktiv“.

Ein nicht aktiver Grund steht nicht mehr zur Auswahl; schon eingetragene Austritte und die Statistik behalten ihn.

aktiv

Nur aktive Gründe stehen im Austrittsfenster zur Auswahl. Schon eingetragene Austritte behalten ihren Grund, auch wenn er nicht mehr aktiv ist.

Umbenennen ändert den Namen auch bei allen schon eingetragenen Austritten und in der Statistik.